Cockpit -Kunden
Im Bereich „Kunden“ im Bestell‑Cockpit Ihres Online‑Verwaltungssystems verwalten Sie Ihre Kunden ganz einfach in Ihrem CRM (Customer‑Relationship‑Management). Sie können Kunden, die in Ihrer Apotheke bestellt haben, einsehen, neue Kunden anlegen und sie über direkte Kontaktwege schnell erreichen.
Sie können mit der Suchfunktion ganz einfach nach Kunden suchen – egal ob per Vorname oder Nachname.
Zur Verarbeitung in anderen Systemen können Sie Ihre Kundenliste auch als CSV‑Datei exportieren. Wählen Sie dafür über die Kästchen am Zeilenanfang bestimmte oder alle Kunden in der Liste aus und klicken Sie auf den Button „Auswahl exportieren“ oben rechts.
Um einen Kunden direkt zu kontaktieren, können Sie einfach den entsprechenden Kanal (WhatsApp, E‑Mail oder Telefon) anklicken.
Kundendaten – Details
Indem Sie am Ende der Zeile auf „Zum Profil“ klicken, gelangen Sie zu einer Übersicht mit allen verfügbaren Details zu Ihrem Kunden und weiteren Aktionen:
Im linken oberen Bereich sehen Sie alle gespeicherten Kontaktdaten des Kunden und die iA‑Kundennummer.
Auf der rechten oberen Seite sehen Sie alle von Ihnen aktivierten Services und können von hier direkt in eine Leistung mit Ihrem Kunden einsteigen.
Im unteren Bereich des Kundenprofils sehen Sie mehrere Reiter, die Ihnen weitere Details und Auswertungen liefern:
Die Start‑Übersicht zeigt Ihnen auf einen Blick die Anzahl der Online‑Bestellungen und Rezepte im letzten Jahr (letzte 12 Monate) sowie das Datum der letzten Bestellung. Zudem haben Sie eine Übersicht über die durchschnittlichen Werte der OTC‑Einkäufe und Rezept‑Einlösungen.
Über den Reiter Bestellungen sehen Sie alle Bestelldetails des Kunden und können von hier auch mit dem Button „Zur Bestellung“ direkt in offene Bestellungen wechseln und diese bearbeiten.
Über den Reiter Termine bekommen Sie eine vollständige Übersicht aller Termine, die der Kunde bei Ihnen vereinbart hat. Auch hier können Sie über den Button „Details“ direkt in noch offene Termine und das Terminmanagement springen.
Der Reiter Labortest zeigt Ihnen eine Liste der Labortests des Kunden, sofern er/sie die Ergebnisse mit Ihrer Apotheke geteilt hat. Sollten Befunde vorliegen, können Sie von hier auch direkt in die Befundbesprechung wechseln. Siehe Kapitel Befund besprechen
Über den Reiter Kundendaten können Sie noch einmal alle Kontaktdaten des Kunden abrufen, sehen eine Bewertung des Bestellverhaltens und eine Auflistung aller Einwilligungen.
An dieser Stelle können Sie auch interne Informationen, sogenannte „Kundenzusatzinformationen“, sehen oder hinzufügen. Diese Informationen sind ausschließlich für Ihren internen Gebrauch gedacht und werden systemseitig nicht mit dem Kunden geteilt.
Ebenso können Sie hier die Verknüpfung der Kundendaten mit dem iA‑System aufheben und diese damit aus dem iA‑Online‑Verwaltungssystem entfernen. Dieser Vorgang ist unwiderruflich.Wenn der Kunde in seinem Profil einen Angehörigen angelegt hat, ist ein weiterer Reiter Sichtbar, über den Sie die “Sub-Accounts” der Angehörigen sehen und aufrufen können.
Beim Öffnen der Kundendetails / Profils eines Angehörigen Accounts ist im oberen Bereich der dazugehörige “Hauptaccount” verlinkt, durch klicken auf den Namen wechseln Sie ganz einfach zum Hauptaccount.
Ein Angehörigen Account ist immer reduzierter. Sie sehen lediglich die Reiter für Termine und Kundendaten zum Angehörigen Account. Die Kundendaten können auch nur vom Kunden des Hauptaccounts geändert werden.
Kunden hinzufügen
Es gibt zwei einfache Varianten, Kunden manuell hinzu zufügen, wenn dies vor Ort in Ihrer Apotheke sind und noch nicht online bestellt haben:
Der Kunde hat bereits ein IhreApotheken-Konto
Hierfür braucht Ihr Kunde nur die iA-App zu öffnen und sein “Profil” unten rechts auswählen. Hier findet man weiter unten den Bereich “Ihr iA-Profil-Code” Hier erschein ein QR Code, den Sie direkt scannen können, oder Sie geben die 14-Stellige Kundennummer manuell ein, die unter dem QR Code steht.
So werden alle Kontaktdaten, die der Kunde in der App hinterleg hat, direkt in Ihr System übertragen und zu Ihrem Kundenmanagement hinzu gefügt.
Der Kunde hat kein IhreApotheken-Konto
Klicken Sie auf den Button “Neuen Kunden anlegen” und füllen Sie die abgefragten Felder aus.
Um ein Kundenkonto vollständig zu erstellen, sind die Angabe von Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse und Telefonnummer verpflichtend.Sollte der Kunde keine E-Mail Adresse haben oder angeben wollen, aktivieren Sie den Toggle “Laufkunde ohne E-Mail” in der Mitte des Fensters. Damit wird die E-Mail-Adresse nicht abgefragt und die Telefonnummer wird optional.
Es ist jedoch dringend empfohlen, in dem Fall eine Telefonnummer aufzunehmen, damit Sie den Kunden auch kontaktieren können.
Das Akzeptieren der Datenschutzbestimmungen ist in jeder Hinsicht verpflichtend.
Schleißen Sie den Vorgang mit “Kundenkonto erstellen” ab.
Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns gerne: Kontakt, News & FAQ